Tutoriais
Aprenda a utilizar as principais funções do sistema.
Playbook Comercial
Guias e materiais dos processos comerciais da Assessoria Amorim.
Mensagens prontas
Textos rápidos pra copiar e enviar no WhatsApp ou no Instagram — com quantas vezes foram usados e quantos leads responderam.
Fluxos
O que mandar, o que o lead pode responder e como continuar a conversa. Nada é enviado sozinho — o fluxo orienta, quem conversa é você.
Adicionar empresas
Busque uma empresa pelo CNPJ ou importe vários leads de uma planilha.
Encontre empresas pelo CNPJ
Digite o CNPJ de uma empresa que você já tem em mente (achou numa pesquisa, indicação etc) pra puxar os dados direto da Receita Federal e cadastrar como lead com um clique. Consulta gratuita, sem cadastro nem custo — dados via CNPJá.
Cadastre vários leads de uma vez
Envie uma planilha (.xlsx) com leads comprados ou vindos de outra fonte — o sistema lê, evita duplicar quem já existe (comparando CNPJ e e-mail com os leads e clientes já cadastrados) e cadastra o resto direto como "Cadastrado". Hoje reconhece os formatos CNPJ Biz e CNPJá; outros formatos de planilha serão adicionados aos poucos.
OpenCNPJ
Encontre empresas pelo CNPJ
Outra fonte gratuita pra puxar dados de uma empresa direto da Receita Federal e cadastrar como lead com um clique — mesma ideia da CNPJá, dados de origem diferente. Consulta gratuita, sem cadastro nem custo — dados via OpenCNPJ.
CNPJ
Perfil do lead
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Configurações do Espaço
Meu espaço
Informações do seu espaço e acesso por código.
Digite pra pedir entrada — o dono do espaço precisa aprovar.
Gerenciar meu espaço
Convide novas pessoas e gerencie os acessos.
Gere um código e compartilhe com quem você quer convidar. A pessoa digita em "Meus espaços" e pede entrada — você aprova ou recusa antes de qualquer acesso ser liberado.
Diga quem é SDR e quem é Closer — cada um só mexe nos cards das etapas da própria função.
Dados
Exporte, restaure ou salve as informações do seu espaço.
Exportar, restaurar ou apagar seus dados.
Salvar e restaurar os números do Dashboard, Equipe e Metas. Leads de teste não são apagados por aqui.
Área Dev só o dono
Ferramentas pra testar sem bagunçar os dados reais. Voltam ao padrão quando você fecha o app.
Configurações
Ajuste suas preferências e gerencie notificações.
Escolha quais avisos você quer receber e com que frequência.
Lixeira só o dono
Leads Perdidos e Desqualificados guardados fora do CRM. Continuam contando no Dashboard e podem ser restaurados.
Não gasta leitura ao abrir o app — só quando você abre a Lixeira.
Aparência
Escolha o tema da interface. Automático usa o tema claro das 6h às 18h e escuro no resto do dia.
Plataforma comercial e operacional
para o time vender mais e melhor.
Seus dados ficam salvos com backup automático na nuvem,
com histórico e sem risco de perder nada ao trocar de aparelho.
DashboardCRMWhatsAppMetasFollow-upsEquipe
Retornar ligaçãoHoje · 10:00
Enviar propostaHoje · 14:00
Follow-upAmanhã · 09:00
Olá, tudo bem? Conforme conversamos…
Segue a proposta atualizada…
Podemos agendar uma conversa rápida?
Adicionar empresas
Escolha de onde você quer trazer as empresas:
Escolher espaço
Toque num espaço pra trocar — a página recarrega em seguida.Novidades
Confira o que mudou no Social SellingDashboard de Equipe
Funções da equipe
Quem vai assumir?
Escolha quem vai ser responsável por esse lead.Dashboard Comercial
Resultados amanhã."ASSESSORIA AMORIM
Notificações
Lixeira
Leads Perdidos e Desqualificados fora do CRM. Continuam contando no Dashboard.
Próximas ações
Empresa encontrada
Prévia da importação
Nova mensagem
Um texto rápido pra copiar e enviar pro lead.Mensagem
Visualizando — nada é alterado aqui.Fluxo
Testar fluxo
Simulação com dados de exemplo — não mexe em nenhum lead e não conta nos números.Fluxo
Categorias
Cada categoria pode ter um guia: objetivo, boas práticas e o que evitar.Categoria
Nova categoria
Dê um nome e, se quiser, um guia rápido pra equipe (a IA também segue esse guia).Como criar um fluxo
Um mapa da conversa pra equipe: o que mandar e como responder.- Escolha uma situação real. Ex: o lead postou que vai abrir outra unidade.
- Defina onde ela acontece. Direct, resposta a Story, publicação, comentário ou WhatsApp.
- Escreva a primeira mensagem (a abertura).
- Pense nas respostas mais comuns do lead — cada uma vira um caminho (A, B, C...).
- Crie uma resposta recomendada pra cada caminho.
- Continue os caminhos quando precisar (+ Continuar conversa).
- Use as orientações internas pra explicar o objetivo e o que evitar.
- Teste o fluxo antes de usar (botão Testar): escolha as respostas e veja a conversa inteira.
Se você usa um ChatGPT treinado com o processo comercial da sua empresa, pode pedir pra ele estruturar o fluxo pra você. Copie o prompt, cole lá, e depois monte o fluxo aqui com o que ele sugerir.
Gerenciar categorias
Grupos principais do Playbook. Cada categoria pode ter um guia rápido pra equipe.Adicionar bloco
Escolha o tipo. Depois é só preencher.Bloco
Como deseja criar?
Escolha o formato do novo material.Crie um conteúdo estruturado usando etapas, estratégias, exemplos, checklists e outros blocos.
Adicione um documento PDF pronto para a equipe consultar.
Enviar PDF
Documento pronto para a equipe consultar.Nova categoria
Só o nome é obrigatório. O resto vira um guia rápido pra equipe.Excluir categoria
A categoria sai; os materiais ficam.Como usar os Tutoriais
Vídeos curtos com o passo a passo do sistema.- Cada vídeo mostra como usar uma função do sistema — cadastrar um lead, mover de etapa, importar uma planilha, acompanhar as metas e outras.
- Escolha o vídeo da função que você quer aprender e acompanhe o passo a passo.
- Os processos comerciais ficam no Playbook: como abordar, conduzir a conversa e qualificar.
Como usar o Playbook
Guias e materiais dos processos comerciais.- O Playbook reúne os materiais comerciais da Assessoria: guias de abordagem, prospecção, qualificação e condução de conversas, e documentos em PDF.
- Ache o que precisa pela busca, pelas categorias e pelas tags.
- Abra o material pra ler. Nos guias, o sumário leva direto pra cada etapa. Quando o guia tem documento, o botão Ver PDF original abre o PDF.
- + Novo material: crie um guia em blocos (etapas, estratégias, exemplos, checklists...) ou envie um PDF pronto.
- Em cada material: Editar e, no ⋯, publicar, despublicar, duplicar (guias) ou excluir.
- Rascunho só você vê. A equipe só vê o que está publicado.
- Num guia, dá pra anexar um PDF em Documento de apoio, dentro do editor.
Confirmar ação
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